2023年以來,受全球經(jīng)濟增長承壓,貿(mào)易活動收縮,品牌商庫存仍居高位、國際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險上升等因素影響,全球紡織品服裝重點市場進口需求呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。其中,美國對全球紡織品服裝進口降幅尤為明顯。據(jù)美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室數(shù)據(jù),2023年1~10月,美國從全球進口紡織品服裝900.5億美元,同比下降21.5%。
受美國紡織品服裝進口需求疲弱影響,中國、越南、印度、孟加拉作為美國紡織品服裝進口的主要來源國,對美出口表現(xiàn)均較低迷。中國仍是美國最大的紡織品服裝進口來源地,2023年1~10月,美國累計從中國進口紡織品服裝215.9億美元,同比下降25.0%,所占市場份額為24.0%,較上年同期下降1.1個百分點;從越南進口紡織品服裝131.8億美元,同比下降23.6%,占比為14.6%,較上年同期下降0.4個百分點;從印度進口紡織品服裝77.1億美元,同比下降20.2%,占比為8.6%,較上年同期提高0.1個百分點。
值得關(guān)注的是,2023年1~10月,美國從孟加拉進口紡織品服裝65.1億美元,同比下降了25.3%,跌幅最大,占比為7.2%,較上年同期下降0.4個百分點。主要原因在于2023年以來,孟加拉天然氣等能源供應(yīng)不足,從而造成工廠無法正常生產(chǎn),減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。此外,孟加拉服裝工人因通脹等原因要求提高最低工資標準改善待遇,開展了一系列的罷工游行,也造成服裝產(chǎn)能受到較大影響。
同期,美國從墨西哥、意大利進口紡織品服裝金額下降幅度較窄,同比分別下降了5.3%、2.4%。一方面,與墨西哥具備地緣優(yōu)勢、且擁有作為北美自貿(mào)區(qū)成員國的政策優(yōu)勢密切相關(guān);另一方面,近年來美國時尚企業(yè)也在持續(xù)貫徹實現(xiàn)采購來源多元化,以減輕各種供應(yīng)鏈風(fēng)險和不斷加劇的地緣政治緊張局勢。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院測算,2023年1~10月,美國的服裝進口HHI指數(shù)為0.1013,明顯低于上年同期水平,表明美國服裝進口來源更加趨向多元化。
綜合來看,現(xiàn)階段美國從全球進口需求降幅雖仍較深,但較前期略有收窄態(tài)勢。另據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù),受11月感恩節(jié)和“黑五”購物節(jié)影響,11月美國服裝服飾零售額達261.2億美元,環(huán)比增長0.6%,同比增長1.3%,有一定向好跡象。若美國服裝零售市場仍能保持當前的持續(xù)修復(fù)態(tài)勢,2023年年內(nèi)美對全球紡織品服裝進口降幅將進一步收窄,各國對美出口壓力或略有緩解。