根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)11438家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，棉紡行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3517億元，較上年同期增長(zhǎng)了5.35%；利潤(rùn)總額為116億元，較上年同期下降2.55%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為329億元，較上年同期增長(zhǎng)了7.59%。
截至5月底，我國(guó)棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口237.07億美元,同比下降12.51%，其中棉紡織品累計(jì)出口69.32億美元，同比下降17.33%；棉制服裝累計(jì)出口167.75億美元，同比下降10.34%。
2009年上半年，棉紡織行業(yè)在國(guó)家鼓勵(lì)政策拉動(dòng)下，投資出現(xiàn)大幅回升，產(chǎn)量增幅也略有提高，但出口市場(chǎng)仍然在萎縮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花等原料價(jià)格大幅上漲，而紗布市場(chǎng)的利潤(rùn)持續(xù)下降，從業(yè)人員減少的幅度逐步增大。以下具體從投資、產(chǎn)量、出口、原材料、利潤(rùn)、企業(yè)的角度加以詳細(xì)分析。
投資出現(xiàn)回暖跡象
■ 運(yùn)行數(shù)據(jù)：
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2009年1~5月棉紡織業(yè)累計(jì)完成投資248.34億元，較上年同期增長(zhǎng)4.13%。
■ 深度分析：
2009年1~5月東部投資仍然處于下降的態(tài)勢(shì)，其占比也進(jìn)一步減少，中部和西部均有所增加，中部投資額已占全國(guó)投資額的33.49%，高于上年同期4.62個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)也在上年的基礎(chǔ)上有所增加，改變了2008年西部地區(qū)投資額減少的趨勢(shì)。2008年2~5月份的投資曲線是起伏較小的下降曲線，而2009年2~5月份是一條直線上升的曲線，2009年5月累計(jì)投資增長(zhǎng)4.13%，較上年同期增加了7.59個(gè)百分點(diǎn)，較上個(gè)月增加了8.81個(gè)百分點(diǎn)，投資已出現(xiàn)回暖的跡象。
從我國(guó)前4位產(chǎn)紗大省山東、江蘇、河南及浙江來(lái)看，山東投資呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2009年1~5月投資占比較2008年同期大幅減少，減少了8.65個(gè)百分點(diǎn)，江蘇改變了2008年減少的情況，投資額有所增加，占比也有所恢復(fù)，而河南仍然延續(xù)了投資高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，同比達(dá)到了32.66%，占全國(guó)的比重也進(jìn)一步提高，達(dá)到了15.77%，浙江跟山東一樣處在減少的趨勢(shì)，但下降幅度不大，基本持平。
紗布生產(chǎn)趨于平穩(wěn)
■ 運(yùn)行數(shù)據(jù)：
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2009年1~5月我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為878.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.02%；累計(jì)布產(chǎn)量為206.63億米，同比下降0.86%。
■ 深度分析：
按照紗產(chǎn)量大省同比增長(zhǎng)情況圖，山東、浙江、湖北保持了與全國(guó)平均水平相同的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，只有1月份是負(fù)增長(zhǎng)，其余各月均保持小幅增長(zhǎng)，且3月以后逐步爬升。值得注意的是，河南省去年以來(lái)一直保持著較高的增長(zhǎng)速度，增大了產(chǎn)量基數(shù)，使得1月份以來(lái)增速不得不明顯下降，與其它五省相比，仍然保持了較高的增長(zhǎng)速度；福建省2月以來(lái)紗產(chǎn)量同比增長(zhǎng)速度明顯回升，超過(guò)其他大省10個(gè)百分點(diǎn)左右；江蘇省的增長(zhǎng)始終比較困難，一直在零點(diǎn)附近徘徊，5月略有好轉(zhuǎn)。
從排在前六位的布產(chǎn)量大省同比增長(zhǎng)情況圖可以看出，今年以來(lái)各省再也無(wú)力保持增產(chǎn)，布產(chǎn)量始終為負(fù)增長(zhǎng)，只有湖北有一定程度的增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度已連續(xù)3個(gè)月下滑。值得一提的是，廣東省自去年6月以來(lái)就一直是負(fù)增長(zhǎng)，今年以來(lái)情況更加惡劣。需要說(shuō)明的是，在去年負(fù)增長(zhǎng)的情況下今年仍然持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，表明其產(chǎn)量始終持續(xù)下降。
去年以來(lái)紗布月產(chǎn)量逐步降低，且同比增速持續(xù)下滑。今年一月開始生產(chǎn)再無(wú)法保持繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比雙雙降為負(fù)數(shù)，紗的單月產(chǎn)量也降至最低。3月開始，紗布生產(chǎn)趨于平穩(wěn)，月產(chǎn)量沒(méi)有較大波動(dòng)，同比增速亦開始小幅回升，但仍低于去年同期水平，且布產(chǎn)量繼續(xù)為負(fù)增長(zhǎng)。目前7、8兩月是我行業(yè)的生產(chǎn)淡季，預(yù)計(jì)三季度的生產(chǎn)情況與二季度相比會(huì)有所下滑。
主要出口市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)
■ 運(yùn)行數(shù)據(jù)：
2009年1~5月,我國(guó)棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口237.07億美元，同比下降12.51%，其中棉紡織品累計(jì)出口69.32億美元，同比下降17.33%，棉制服裝累計(jì)出口167.75億美元，同比下降10.34%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~5月我國(guó)棉紗線累計(jì)出口20.22萬(wàn)噸，同比下降21.2%；棉織物累計(jì)出口24.03億米，同比下降11.72%。從我國(guó)棉紡織品五個(gè)主要貿(mào)易市場(chǎng)的出口情況圖可以看出，今年以來(lái)五大市場(chǎng)皆出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
■ 深度分析：
去年6月，我國(guó)棉制服裝出口開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，且月出口量一路下滑，盡管在元旦左右略有好轉(zhuǎn)，但春節(jié)后的5個(gè)月月出口量都明顯低于歷史水平，增長(zhǎng)速度也一路下滑；受此影響，雖然去年下半年棉紡織品的出口仍有小幅增長(zhǎng)，但是1月開始，下游外需減少的狀態(tài)已如期傳遞到上游，且更加猛烈，棉紡織品出口至此無(wú)力保持增長(zhǎng)，而是連續(xù)5個(gè)月為負(fù)增長(zhǎng)，且同比下降速度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于棉制服裝出口的下降速度，接近-20%。
1月份以來(lái)，棉紗線出口量開始回升，但仍低于去年同期水平。坯布、色織布、牛仔布的出口并沒(méi)能比去年下半年有所好轉(zhuǎn)，尤其是5月份反而有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。直接下游產(chǎn)品印染布也沒(méi)能逃脫出口持續(xù)下降的趨勢(shì)。
去年下半年以來(lái)，純棉織物的出口量大幅下降，而混紡織物的出口量則小幅增長(zhǎng)，致使純棉混紡的比重從去年6月的4:1直線下降到今年1月的1.4:1，3月以后這種結(jié)構(gòu)才有重新開始逐步恢復(fù)到傳統(tǒng)的4:1結(jié)構(gòu)。這表明，在危機(jī)期間，在實(shí)際出口量下降的情況下，價(jià)格相對(duì)較高的純棉產(chǎn)品下降的更為厲害，部分為價(jià)格較低的混紡產(chǎn)品替代，這是出口金額總體下降的一個(gè)重要的結(jié)構(gòu)因素。
2001年以來(lái)，棉紡織品及服裝出口始終保持高速增長(zhǎng)，到2008年5月時(shí)增速明顯減緩，到2009年5月則是9年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。由于目前全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體仍處于衰退期，造成世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并不明朗，尤其是外需在很大程度上將繼續(xù)減少，中國(guó)棉紡織行業(yè)出口貿(mào)易的春天依然遙遠(yuǎn)。
原料價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)未現(xiàn)
■ 運(yùn)行數(shù)據(jù)：
棉花價(jià)格進(jìn)入2009年開始緩慢上升，為了滿足棉紡織企業(yè)的用棉需求，5月22日國(guó)家開始拋售國(guó)儲(chǔ)棉，拋儲(chǔ)的第二周由于成交量較少出現(xiàn)了價(jià)格小幅下降的現(xiàn)象，國(guó)家下調(diào)了2008年度的棉花競(jìng)拍底價(jià)，至此以后價(jià)格開始穩(wěn)步上升，進(jìn)入7月份拋售的國(guó)儲(chǔ)棉成交的競(jìng)拍價(jià)格折合329級(jí)棉花達(dá)到了13100元/噸，成交的均價(jià)為12954元/噸，共計(jì)拋售了55.37萬(wàn)噸。
上半年，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格的快速上漲與國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)差逐步拉大，2009年1~5月我國(guó)共計(jì)進(jìn)口了56.67萬(wàn)噸原棉，同比下降45.03%，進(jìn)口的均價(jià)為10041元/噸（含關(guān)稅、增值稅和港雜費(fèi)）；根據(jù)1~6月份CotlookA指數(shù)的平均值折合人民幣為10071元/噸，低于上半年329級(jí)棉花2314元/噸，低于國(guó)內(nèi)拋儲(chǔ)平均價(jià)格2883元/噸。
■ 深度分析：
很多企業(yè)反映，對(duì)于較高的國(guó)儲(chǔ)棉價(jià)格已無(wú)力承受，因此影響到下游普梳棉紗進(jìn)口大增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年1~5月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口了15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了32.73%，其進(jìn)口的平均價(jià)格接近16000元/噸（不含港雜費(fèi)）。
紗布價(jià)格方面，春節(jié)過(guò)后，大部分企業(yè)開工率在80%以上，企業(yè)反映受添補(bǔ)商業(yè)庫(kù)存的需要，企業(yè)訂單情況有所好轉(zhuǎn)，到3月份的訂單基本可以保障，因此這段時(shí)間紗線和坯布都有小幅上漲的趨勢(shì)，但由于對(duì)后市不看好，進(jìn)入3月下旬，紗布價(jià)格再次下滑，從4月中旬始由于上游原來(lái)上漲帶動(dòng)的紗線價(jià)格也大幅上升，但坯布因下游外銷單子不多，支持不大，而內(nèi)銷面料廠家?guī)齑鎵毫υ黾訉?dǎo)致上游量?jī)r(jià)下跌，進(jìn)入4月初紗線價(jià)格趨穩(wěn)，而坯布市場(chǎng)小幅回落再趨穩(wěn)，之后都是平穩(wěn)下跌的趨勢(shì)。
利潤(rùn)降幅有所趨緩
■ 運(yùn)行數(shù)據(jù)：
2009年1~5月，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)11438戶規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3517億元，較上年同期增長(zhǎng)了5.35%，利潤(rùn)總額為116億元，較上年同期下降2.55%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為329億元，較上年同期增長(zhǎng)了7.59%。
利潤(rùn)總額上，2007年1~11月到2008年5月，全國(guó)棉紡織行業(yè)利潤(rùn)總額的增速是直線下降的，從2007年的42.72%降到2008年5月份的15.98%，2008年行業(yè)發(fā)展速度減緩，進(jìn)入2009年利潤(rùn)總額開始下降，2月達(dá)到了最低，較上年同期下降了11.74%，春節(jié)期間，很多企業(yè)由于市場(chǎng)的需求下降，提前放假，有很多企業(yè)放假超過(guò)了1個(gè)月，到5月份，利潤(rùn)下降的趨勢(shì)有所緩解，規(guī)模以上企業(yè)的利潤(rùn)總額下降了2.55%。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本方面，2008∕2009的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速較2007∕2008都大幅下降，開工的減少和原料平均價(jià)格較上年同期的下降，三費(fèi)增長(zhǎng)等因素的影響所致。
■ 深度分析：
2008∕2009的利潤(rùn)率較2007∕2008都有不同程度的下降，每年的2月份基本屬于全年的最低期，但我們可以看出2009年2月較上年同期減少的幅度較大，減少了0.47個(gè)百分點(diǎn)，幾乎是11月份的5倍，5月份的2倍，2009年的2月份相比其他年份而言是行業(yè)最困難的一個(gè)月份，到了2009年5月行業(yè)的利潤(rùn)率大幅上升，又開始重新回到以3%開頭的時(shí)代。
從業(yè)人員進(jìn)一步減少。從業(yè)人員數(shù)從進(jìn)入2008年5月就處于逐步下降的態(tài)勢(shì)，且下降的幅度越來(lái)越大，企業(yè)不斷地挖潛提高勞動(dòng)生產(chǎn)率但有些企業(yè)關(guān)停限產(chǎn)是重要的影響因素。
■ 深度分析：
在各類棉紡織企業(yè)中，上半年，集體控股負(fù)債率最高，其勞動(dòng)生產(chǎn)率最低；港澳臺(tái)控股各指標(biāo)都處于中間水平；外商控股企業(yè)產(chǎn)銷率最高，但利潤(rùn)率最低，僅有0.46%；其他體制的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率并不高，但利潤(rùn)率卻高達(dá)4.20%。
分地區(qū)省市情況看，西部地區(qū)負(fù)債率最高，其次是中部地區(qū)，均高于全行業(yè)的平均水平，其行業(yè)總體處于虧損狀態(tài)；中部地區(qū)的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)銷率最高，利潤(rùn)也最高，但其勞動(dòng)生產(chǎn)率較低；從全部從業(yè)人員平均數(shù)來(lái)看，東部和西部地區(qū)較上年同期都有下降，而中部地區(qū)較上年同期有0.09%的增長(zhǎng)。
