2023年前三季度，世界經(jīng)濟增長趨緩態(tài)勢明顯,全球市場需求疲弱,盡管國內(nèi)市場表現(xiàn)出較強的韌性，但行業(yè)競爭加劇、運行壓力不減。從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來看，前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟運行指標持續(xù)處于小幅下降區(qū)間，由于紡織機械出口受海外市場需求疲軟及高基數(shù)影響，出口承壓明顯，行業(yè)運行依然面臨較大壓力。
　　
　　紡機各細分行業(yè)中，從銷量看，織造機械總體增長，紡紗和針織機械相對平穩(wěn)，化纖、非織造、印染機械銷量下滑。
　　
　　運行質(zhì)效
　　
　　行業(yè)收入繼續(xù)承壓，盈利水平下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個百分點。2023年以來行業(yè)營業(yè)收入增長始終處于負增長區(qū)間，但降幅波動收窄。規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個百分點。營業(yè)收入利潤率6.56%，較上年同期減少0.13個百分點。虧損企業(yè)虧損額同比增長12.20%；虧損面為23.10%，較上年同期擴大2.76個百分點。
　　
　　行業(yè)成本費用降幅大于營收降幅，三費比例略降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比減少1.29%，降幅高于營業(yè)收入降幅0.17個百分點。營業(yè)成本同比減少1.94%，占成本費用總額的比重為89.96%；全行業(yè)三費比例為9.13%，較去年同期減少0.39個百分點，其中：銷售費用同比增加2.37%，占成本費用總額的比重為3.68%；管理費用同比增長3.52%，占成本費用總額的比重為5.83%；財務費用同比增長52.73%，占成本費用總額的比重為0.53%。
　　
　　行業(yè)資產(chǎn)負債率小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比減少1.12%，資產(chǎn)負債率57.6%，與上年同期相比縮小1.22個百分點，與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.6%的資產(chǎn)負債率持平。
　　
　　行業(yè)應收賬款與產(chǎn)成品存貨減少。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1-9月規(guī)模以上紡機企業(yè)應收賬款同比減少3.03%，較上年同期減少16.48個百分點。2023年1-9月規(guī)模以上紡機企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比減少5.92%，較上年同期降低8.29百分點。
　　
　　行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
　　
　　紡機協(xié)會對111家紡機企業(yè)進行了2023年前三季度經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結果來看，企業(yè)經(jīng)營總體承壓明顯。經(jīng)調(diào)查，34.6%企業(yè)訂單超過去年同期水平，60%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題是國內(nèi)外市場需求不足。盡管受整體經(jīng)濟下行影響，但對2023年前三季度行業(yè)形勢判斷好于上半年判斷。
　　
　　進出口情況
　　
　　據(jù)海關統(tǒng)計，2023年1-9月我國紡織機械進出口累計總額為56.35億美元，同比減少15.54%。其中：紡織機械進口22.53億美元，同比減少10.36%；出口33.82億美元，同比減少18.67%。
　　
　　紡織機械產(chǎn)品進口概況
　　
　　2023年1-9月，共從64個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額22.53億美元，同比減少10.36%。
　　
　　從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械進口總額排在第一位，進口總額為8.71億美元，同比增長32.03%，占進口總額的38.67%；除化纖機械外，其他大類產(chǎn)品均有不同幅度的下降，非織造布機械降幅最大。
　　
　　紡織機械產(chǎn)品出口概況
　　
　　2023年1-9月，我國共向195個國家及地區(qū)出口紡織機械33.82億美元，同比減少18.67%。
　　
　　從出口產(chǎn)品類別看，針織機械出口額為8.79億美元，同比減少14.53%，占比25.98%，位居第一，七大類產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
　　
　　從出口國家和地區(qū)看，2023年1-9月，出口到印度、越南、土耳其、孟加拉國和美國的合計金額占全部出口額的53.49%，同比減少19.91%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區(qū)。
　　
　　出口到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的紡織機械金額25.29億美元，同比減少19.89%，占全部出口的74.79%，其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區(qū)均有增長。
　　
　　行業(yè)形勢展望
　　
　　今年以來，全球經(jīng)濟繼續(xù)緩慢復蘇并展現(xiàn)出韌性，但增速持續(xù)下降，經(jīng)濟增長仍面臨多重風險挑戰(zhàn)，大宗商品價格波動、地緣政治分裂趨勢加劇、通貨膨脹居高不下、生產(chǎn)力和人口增長過低等風險仍在阻礙全球經(jīng)濟復蘇。國際貨幣基金組織（IMF）預計，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%。我國經(jīng)濟增長面臨較大壓力，投資、消費、出口增速放緩，經(jīng)濟恢復呈曲折前進，前兩個季度我國經(jīng)濟運行前低中高，三季度呈現(xiàn)運行穩(wěn)定且持續(xù)在好轉(zhuǎn)。IMF也因第三季度經(jīng)濟增長表現(xiàn)強于預期以及最近發(fā)布的一系列政策上調(diào)中國2023年增長預期至5.4%，較10月預測值上調(diào)0.4個百分點，積極信號已開始顯現(xiàn)。
　　
　　當前我國紡織行業(yè)面臨外需收縮，效益修復壓力，同時國際競爭不斷加劇，紡織行業(yè)的韌性和抵御下行風險的能力受到考驗。但我國紡織業(yè)正處于新舊動能轉(zhuǎn)換加快，推動高質(zhì)量發(fā)展的關鍵時期，蘊含著巨大的發(fā)展機遇。隨著我國各項政策措施持續(xù)顯效、轉(zhuǎn)型升級潛力持續(xù)釋放、經(jīng)營主體動力持續(xù)增強，我國超大規(guī)模、不斷升級迭代的內(nèi)需市場將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐，國內(nèi)紡織市場是我國紡機行業(yè)的發(fā)展基礎，內(nèi)需市場將為紡機行業(yè)提供穩(wěn)定的市場空間，盡管今年以來全球市場需求不足，但長遠看海外市場仍是我國紡機行業(yè)的重要增長點。綠色、循環(huán)、數(shù)字化是紡織行業(yè)的發(fā)展方向，紡織機械行業(yè)作為紡織業(yè)的重要支撐，應適時把握機遇，推動行業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化和融合化方向轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)行業(yè)向更高水平發(fā)展。
　　
　　各分行業(yè)情況
　　
　　紡紗機械
　　
　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2023年前三季度紡紗機械整體運行基本平穩(wěn)，國內(nèi)環(huán)錠細紗機銷量，同比增加32.4%，其中新疆等地區(qū)新增及技改項目較多，帶動了各類環(huán)錠紡設備的需求。而轉(zhuǎn)杯紡紗機及噴氣渦流紡紗機在國內(nèi)的銷量繼去年創(chuàng)新高后今年開始回落，但與歷年同期相比，僅低于去年同期水平，說明市場對短流程設備的需求依舊保持熱度。環(huán)錠細紗機和轉(zhuǎn)杯紡紗機出口下降明顯，其中環(huán)錠細紗機金額同比減少62.2%，轉(zhuǎn)杯紡紗機金額同比減少41.8%，表明我國紡紗設備的主要出口市場如東南亞等國家和地區(qū)的新增及改造項目需求明顯下降。紡紗機械類主機主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
　　
　　今年以來，受全球高通脹和地緣政治風險等因素影響，經(jīng)濟持續(xù)低迷，國際市場需求不足，出口將持續(xù)處于疲弱態(tài)勢。國內(nèi)出臺了各項穩(wěn)經(jīng)濟政策，但整體改善效果尚未完全顯現(xiàn)，企業(yè)目前新增訂單減少，預計四季度仍將面臨較大的下行壓力。
　　
　　織造機械
　　
　　2023年三季度織造機械產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，外貿(mào)出口情況好于預期，產(chǎn)銷量同比持續(xù)增加。一是流行趨勢及織物風格的不斷變化對織造設備的需求逐漸恢復向好；二是新疆、河南、安徽等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機械的銷量起到支撐作用；三是出口形勢仍以印度和孟加拉國市場為主，俄羅斯、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、土耳其等市場對織造機械需求不斷增加。但面對產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、銷售價格及付款方式等復雜局面，企業(yè)經(jīng)營利潤被壓縮。下游市場方面，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓，但均較上半年有所好轉(zhuǎn)，用戶企業(yè)產(chǎn)能利用率逐季回升，毛紡織、絲綢、長絲織造等行業(yè)營業(yè)收入同比實現(xiàn)正增長。
　　
　　展望2023年四季度，受終端需求不足及紡織市場供應鏈格局持續(xù)發(fā)生復雜變動的影響，除印度和孟加拉市場外，企業(yè)可關注俄羅斯、中亞、非洲等新興市場；隨著國內(nèi)紡織集群轉(zhuǎn)移進程推進，可關注新疆、河北、山東、安徽、湖北等市場�？椩鞕C械企業(yè)在當下窗口期需不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以提升國產(chǎn)設備國際競爭力，同時針對細分市場需求，擴展設備應用領域，實現(xiàn)差異化發(fā)展。在國家穩(wěn)增長擴內(nèi)需和產(chǎn)業(yè)集群建設政策協(xié)同發(fā)力支撐下，加之在雙節(jié)銷售旺季來臨，市場需求較三季度穩(wěn)步回升。
　　
　　針織機械
　　
　　2023年前三季度針織機械三大類機型中，圓緯機行業(yè)運行保持平穩(wěn)，橫機行業(yè)回升向好，經(jīng)編機行業(yè)運行整體穩(wěn)中略增、細分行業(yè)表現(xiàn)分化。
　　
　　圓緯機行業(yè)前三季度保持平穩(wěn)的運行態(tài)勢。一季度，圓緯機企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后，市場進入平淡期。二季度開始，受益于針織細針距織物產(chǎn)品多樣化應用，國內(nèi)細針距圓緯機市場需求增加，銷量上升明顯。三季度，隨著市場新增機臺的增加，圓緯機銷量有所回落。海外市場方面，在世界經(jīng)濟波動下行、外需總體收縮的背景下，圓緯機出口下降幅度較大。圓緯機傳統(tǒng)出口重點市場中，出口印度、印度尼西亞同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉均有所下降。圓緯機企業(yè)正繼續(xù)加大新技術研發(fā)力度，立足細分領域，走差異化競爭道路。
　　
　　橫機行業(yè)在經(jīng)歷去年的沉寂后，市場開始復蘇，前三季度運行回升向好。一方面，橫機下游市場需求逐步恢復，同時市場部分存量電腦橫機設備已處于更新?lián)Q代的周期，尤其是更高性價比的雙系統(tǒng)電腦橫機投入市場，促進了橫機銷量的快速增長。另一方面，全成型技術逐步完善，越來越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機的推廣力度，國產(chǎn)全成型電腦橫機已經(jīng)形成批量銷售。海外市場由于全球經(jīng)濟不穩(wěn)定因素影響，出口下降明顯，尤其是橫機出口的傳統(tǒng)重點國家孟加拉，同比下降幅度較大。
　　
　　經(jīng)編機行業(yè)各細分機型表現(xiàn)各不相同。雙針床經(jīng)編機受益于市場周期，絨類家紡、鞋材等產(chǎn)品的需求使得雙針床經(jīng)編機產(chǎn)銷量有所增長。高速經(jīng)編機由于經(jīng)編彈力織物應用領域的拓展，小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機較好的行情持續(xù)了一段時期，但多梳高速特里科經(jīng)編機市場需求持續(xù)放緩。花邊機行情受市場需求所限，產(chǎn)銷量有所下滑。多軸向經(jīng)編機受風電材料、基建工程等下游市場影響明顯，未能取得較大突破。
　　
　　印染及后整理機械
　　
　　2023年前三季度，全球地緣政治沖突不斷，外部貿(mào)易環(huán)境更加復雜嚴峻，我國紡織行業(yè)貿(mào)易壓力升級，產(chǎn)銷形勢較去年同期壓力加大。行業(yè)面臨下游用戶消費信心不足，消費需求疲軟，國內(nèi)外市場需求不足的情況，我國染整機械行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品品類銷售呈現(xiàn)下降趨勢。隨著秋冬傳統(tǒng)銷售旺季來臨，三季度市場情況由于季節(jié)性需求環(huán)比二季度略微好轉(zhuǎn)，但同比去年仍不樂觀，整體來說，前三季度我國染整機械行業(yè)整體持續(xù)承壓運行。1-9月，國際市場壓力較往年明顯加劇，連續(xù)三個季度我國進口和出口均呈下降態(tài)勢。
　　
　　整體來看，今年前三季度行業(yè)企業(yè)面臨國內(nèi)外市場需求偏弱、國際市場風險加大、企業(yè)經(jīng)營壓力加劇等挑戰(zhàn)。出口方面，我國對越南和俄羅斯市場仍保持逆勢增長，行業(yè)企業(yè)應充分關注。從中國紡織機械協(xié)會問卷調(diào)研結果顯示，前三季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中普遍面臨訂單不足、生產(chǎn)成本增加和不良市場競爭等問題，對前三季度行業(yè)總體運行狀況評價和對四季度的市場預估均為一般。
　　
　　化纖機械
　　
　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，2023年前三季度化纖機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力，滌綸長絲市場與去年同期相比有較大幅度下降。受國際形勢和資金壓力增加等問題，行情再探低點。目前長絲新增產(chǎn)能基本以去年簽訂設備開車形成的產(chǎn)能，長絲設備主要銷售以龍頭企業(yè)采購進口設備為主，部分少量合同采購國產(chǎn)設備，均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴充產(chǎn)能部分。究其原因，一方面部分小企業(yè)減產(chǎn)、停線情況普遍存在；另一方面下游化纖市場需求減弱，導致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài)，預計四季度增長緩慢。
　　
　　加彈機市場銷售情況與去年同期相比有明顯下降趨勢。企業(yè)生產(chǎn)及供貨極為困難，由于用戶企業(yè)開工率較低，出現(xiàn)延期提貨、減少原有訂單等。且目前來看，下游開機率呈持續(xù)下降趨勢，四季度加彈機形式不容樂觀。
　　
　　非織造機械
　　
　　在當前宏觀經(jīng)濟下行的大環(huán)境中，與防疫物資生產(chǎn)緊密相關的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線面臨著嚴峻的市場形勢。產(chǎn)能大量釋放，市場消化仍需時日，加上房地產(chǎn)市場波動對土工、防水材料生產(chǎn)線的需求抑制，使得相關裝備企業(yè)的處境更為嚴峻。這是多年來未曾見過的外部環(huán)境，許多企業(yè)正積極應對，努力擺脫當前的經(jīng)營困境。為適應國際循環(huán)經(jīng)濟規(guī)范，企業(yè)著眼于技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，力求實現(xiàn)與智能制造的融合發(fā)展。同時，打造原創(chuàng)技術和差別化產(chǎn)品，以滿足市場對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求，成為企業(yè)共同的選擇。還有企業(yè)與下游用戶加強協(xié)作，積極探索新的應用領域，以拓展業(yè)務邊界。這包括尋找新興市場和應用領域，以滿足多元化的需求。企業(yè)在適應多變市場的同時，也傾向于建立更加穩(wěn)健的經(jīng)營模式，以更好地應對外部環(huán)境的不確定性。通過創(chuàng)新和多元化戰(zhàn)略，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，開創(chuàng)新的市場機遇，行業(yè)在未來可能會發(fā)生新一輪的洗牌和重組。