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長絲織造行業(yè)當前運行情況分析

  2022年以來,在國際政治經(jīng)濟形勢嚴峻、國內(nèi)疫情多點散發(fā)等超預期因素影響下,加之原料價格高位震蕩、用工成本增加等,長絲織造行業(yè)主要經(jīng)濟指標承壓回升,但盈利能力不足。展望全年,長絲織造行業(yè)仍將面臨著俄烏沖突、全球通脹、金融環(huán)境收緊、疫情反復等多種因素交織的復雜環(huán)境,行業(yè)平穩(wěn)運行仍有一定壓力。
  
   一、生產(chǎn)階段性波動
  
  2022年以來,長絲織造行業(yè)先后面臨局部地區(qū)階段性停工停產(chǎn)、物流運轉(zhuǎn)不暢、原料價格高位上漲、高溫等風險挑戰(zhàn),生產(chǎn)經(jīng)營情況有所波動,尤其是二季度以來,產(chǎn)業(yè)鏈終端整體疲軟,整體維持低強度運行的態(tài)勢。
  
  為了準確掌握行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營情況,中國長絲織造協(xié)會由會長王加毅帶隊,赴江蘇、浙江等產(chǎn)業(yè)集聚地調(diào)研,走訪當?shù)卣,與企業(yè)面對面交流,深入了解了在疫情及復雜國際政治經(jīng)濟環(huán)境下我國長絲織造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。
  
  在調(diào)研中了解到,二季度以來,江浙地區(qū)整體開機率維持在六成左右,處于近年歷史低位,2019年同期開機率在80%上下,2020年疫情爆發(fā)后同期開機率也保持在70%上下,今年開機率明顯下降。具體來看,3~5月份,受疫情影響,整個紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和供應鏈運轉(zhuǎn)受到較大沖擊,長絲織造行業(yè)面臨訂單萎縮、物流不暢等問題,出現(xiàn)停工限產(chǎn);進入6月份之后,隨著我國疫情防控形勢逐漸平穩(wěn)和一系列“穩(wěn)增長”政策措施落地生效,市場信心逐步回暖,生產(chǎn)穩(wěn)步恢復;7月~8月中旬,受高溫影響,電力供應不足疊加內(nèi)外需求偏弱,企業(yè)開機積極性不足。8月下旬以來,限電取消,終端訂單也有小幅季節(jié)性回升,長絲織造企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯上升,產(chǎn)銷率有較大改善,表現(xiàn)出明顯的增長彈性。
  
   二、企業(yè)效益持續(xù)承壓
  
  據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,1~7月,我國規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營業(yè)收入同比增長9.01%;利潤總額同比增長11.63%;利潤率為2.78%,較去年同期提高0.07個百分點。細分行業(yè)來看,化纖織造行業(yè)(規(guī)上)營業(yè)收入同比增長8.29%;利潤總額同比增長17.47%;利潤率為2.70%,較去年同期提高0.21個百分點;w染整行業(yè)(規(guī)上)營業(yè)收入同比增長12.00%;利潤總額同比下滑4.99%;利潤率為3.1%,較去年同期減少0.55個百分點。
  
  以上數(shù)據(jù)表明,長絲織造行業(yè)運行質(zhì)效較去年有一定改善,但據(jù)行業(yè)企業(yè)反映,實際生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量明顯弱于目前的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。從國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)來看,2022年以來,我國化纖織造行業(yè)(規(guī)上)利潤總額增速持續(xù)放緩,一季度同比增長43.15%,上半年同比增長22.66%,1~7月同比增長17.47%。與2019年同期相比,2022年1~7月,化纖織造行業(yè)(規(guī)上)利潤總額下降13.60%,虧損企業(yè)虧損額增長了54.42%,負債額增長32.37%;企業(yè)三費增長14.07%,其中銷售費用增長10.77%,管理費用增長19.80%,財務費用增長4.54%;應收賬款增長18.79%,產(chǎn)成品存貨增長35.61%。
  
  綜上可知,我國長絲織造行業(yè)經(jīng)濟效益及盈利能力尚未恢復至疫情前水平,特別是今年原料端價格高位波動、需求端市場動力轉(zhuǎn)弱、物流受阻等使得長絲織造企業(yè)經(jīng)營受到多重擠壓。
  
   三、出口穩(wěn)定增長
  
  2022年1~7月,我國化纖長絲織造行業(yè)出口增勢不減。據(jù)中國海關數(shù)據(jù),1~7月,我國化纖長絲織物累計出口金額122.48億美元,同比增長34.01%,較2019年同期增長38.66%;累計出口數(shù)量128.54億米,同比增長20.96%,較2019年同期增長30.39%。平均價格為0.95美元/米,同比增長10.79%,較2019年同期增長6.34%。
  
  在調(diào)研中了解到,我國長絲織物主要出口地為東南亞、中東地區(qū)等。近年歐美等地區(qū)受通脹壓力、匯率波動、貿(mào)易環(huán)境等因素影響,轉(zhuǎn)向越南、土耳其等地區(qū)下單增多,促使東南亞、中東等地下游紡織品生產(chǎn)發(fā)展較快,對我國面料需求有一定增長。
  
   四、企業(yè)當前面臨的問題
  
  從調(diào)研結(jié)果來看,因國際政治沖突、國內(nèi)新冠肺炎疫情多點散發(fā)等不確定不穩(wěn)定性因素影響,紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)外銷市場受到較大沖擊,行業(yè)發(fā)展環(huán)境復雜嚴峻。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營普遍困難情況表現(xiàn)在以下幾個方面:
  
  1.原料價格震蕩
  
  受俄烏沖突影響,原油價格波動明顯,導致化纖原料價格震蕩,因此企業(yè)在接單時,無法核定面料價格,利潤空間難以把握,可能遇到庫存大幅貶值的問題,原料備貨謹慎,部分訂單只能延遲交貨或取消,企業(yè)生產(chǎn)計劃性較差。
  
  2.市場需求偏弱
  
  從內(nèi)銷市場來看,在疫情的封控措施以及消費信心走弱、消費場景受限的背景下,中低收入消費群體縮減非剛需開支,服裝產(chǎn)品表現(xiàn)低迷。疫情靜態(tài)管理下,家裝行業(yè)受限,墻布、窗簾、床上用品等家紡產(chǎn)品需求不足。
  
  從出口市場來看,地緣政治緊張,歐美通貨膨脹“爆表”,對紡織品的進口力度收緊。許多企業(yè)反映,目前訂單與去年同期相比已有縮減,較2019年差距較大。
  
  3.交通物流受阻
  
  疫情影響下,物流受限、成本上漲,一方面阻礙上游原材料運輸,另一方面影響產(chǎn)品交期,為企業(yè)生產(chǎn)運營帶來風險。
  
  4.同質(zhì)化產(chǎn)品競爭激烈
  
  在調(diào)研中了解到,因市場需求下降,普通低檔產(chǎn)品正面臨前所未有的激烈競爭,只能依靠低價來銷庫存、保生產(chǎn),經(jīng)營銷售難有突破,在行情不好的時候,依靠大規(guī)模批量生產(chǎn)的企業(yè)往往容易出現(xiàn)經(jīng)營困難,暴露出企業(yè)核心競爭力不足。
  
  5.用工問題
  
  企業(yè)面臨用工問題,一方面是因為訂單不足導致開機率下降,企業(yè)存在一定的員工流失風險,另一方面今年雖然招工并未出現(xiàn)往年的困難,但一線工人平均年齡偏大,年輕工人短缺,越來越多的企業(yè)開始出現(xiàn)專業(yè)人才匱乏的問題。
  
   五、發(fā)展亮點
  
  雖然發(fā)展環(huán)境錯綜復雜,但仍有企業(yè)逆勢增長,表現(xiàn)亮眼。
  
  1.積極開發(fā)新產(chǎn)品
  
  在調(diào)研中了解到,一些骨干企業(yè)正在積極轉(zhuǎn)型,開發(fā)生產(chǎn)噴氣和劍桿織機織造纖維素類纖維與化纖長絲交織的服用面料。該類彈性交織面料,可根據(jù)需要選擇交織的經(jīng)緯原料,包括棉包氨綸、滌包氨綸、錦包氨綸、棉紗、棉型混紡紗、各種纖維素類化纖短纖及長絲等,產(chǎn)品種類豐富、附加值高,供不應求。
  
  2.專注細分領域
  
  同質(zhì)競爭只會導致企業(yè)資源投入的低效率,加大差異化產(chǎn)品生產(chǎn)才是生存之道。戶外服裝一直是長絲織物的重要應用領域,但產(chǎn)品層次不同。有的企業(yè)僅滿足于生產(chǎn)尼絲紡等常規(guī)產(chǎn)品,而有的企業(yè)卻能精準把握市場需求,專注防水透濕面料的開發(fā)與生產(chǎn),最終成為海外品牌的首選合作伙伴,深耕防水透濕領域,做精做強,成為了這一小細分市場的專家,樹立了牢固的市場地位。
  
  產(chǎn)業(yè)用紡織品也是長絲織物的重要應用分支。在調(diào)研中了解到,有企業(yè)已從傘布、雨衣等領域,進軍到電子基布行業(yè),利用自己成熟的管理體系和生產(chǎn)能力,為蘋果、華為、小米等品牌商提供電子基布,產(chǎn)能不斷擴大,實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型和營收利潤雙豐收。
  
  3.重視供應鏈合作
  
  在當今快速變化的市場中,僅憑“單打獨斗”已經(jīng)無法取得競爭優(yōu)勢,必須“有所為有所不為”,干自己能干好的事。在調(diào)研中,很多企業(yè)家不約而同提到了供應鏈協(xié)同,并從中獲益。一些織造企業(yè)與前端紡絲、加彈企業(yè)加強聯(lián)合開發(fā),從源頭賦予化纖原料功能性、差異化,為后續(xù)面料及成品生產(chǎn)提供支撐性、引領性作用;一些企業(yè)與后道的印染、后整理企業(yè)緊密合作,通過印花、涂層等工藝,豐富面料品種,縮短產(chǎn)品研發(fā)周期,提高市場響應速度,引領終端消費。毋庸置疑的是,在日趨激烈的市場競爭和技術革新下,在愈發(fā)復雜的發(fā)展環(huán)境下,供應鏈協(xié)作可以幫助企業(yè)補齊自己的能力短板,在既保證企業(yè)基本獨立性下,又能通過成員企業(yè)之間的合作互助獲得協(xié)同效益。
  
  4.明確發(fā)展思路
  
  企業(yè)的發(fā)展也離不開集群政府的支持,在走訪過程中,通過與集群政府座談了解到不管是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群還是新興集群,對長絲織造行業(yè)的發(fā)展都有一個明確的思路。尤其是以泗陽為代表的新興產(chǎn)業(yè)集群,當?shù)卣叨戎匾曢L絲織造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,積極為企業(yè)做好保障服務,主動培育龍頭企業(yè),帶動集聚企業(yè)共贏。一些新興產(chǎn)業(yè)集群已從單純長絲織造企業(yè)集聚,逐步發(fā)展為紡絲、織造、印染精加工等企業(yè)齊聚,產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善,總體協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。
  
  六、總結(jié)
  
  2022年以來,全球經(jīng)濟復蘇放緩,利率持續(xù)上行引發(fā)高通脹,國際環(huán)境更加嚴峻復雜。國內(nèi)疫情盡管總體受控,但是疫情影響仍在持續(xù),多項經(jīng)濟指標表現(xiàn)不及市場預期,市場需求匱乏,生產(chǎn)壓力加大。長絲織造企業(yè)訂單減少,產(chǎn)品價格低迷、回款周期長,盈利空間壓縮顯著,部分小微企業(yè)現(xiàn)金流趨于緊張,企業(yè)家普遍降低發(fā)展預期。
  
  紡織市場具有非常強的季節(jié)性規(guī)律,下半年的銷量通常高于上半年。雖然整體表現(xiàn)偏弱,但伴隨著9月份的到來,市場略有回暖跡象。據(jù)了解,秋冬面料開始陸續(xù)啟動,除彈力面料以外,春亞紡、尼絲紡等羽絨服面料也同樣有一定的銷量?紤]到國內(nèi)每年有雙11、雙12的消費高峰,海外有圣誕、新年的雙節(jié)消費狂潮,目前仍可謹慎判斷下半年能有一個消費小高峰。
  
  值得注意的是,目前市場仍處于“高成本、弱需求、高產(chǎn)能”的階段。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,截至2021年底,我國長絲織造行業(yè)織機規(guī)模達到79.5萬臺,其中噴水織機73萬臺,同比增長7.35%。近年來,長絲織造產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,產(chǎn)能不斷增長,幾家聚酯大廠投資織造工廠似乎也成為了“潮流”,不斷向下游織造市場進軍,動輒幾萬臺,對織造行業(yè)造成不利影響,對企業(yè)家的信心也造成一定的沖擊。
  
  作為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品的基礎性產(chǎn)業(yè),長絲織造產(chǎn)業(yè)仍具有明顯的競爭力和比較優(yōu)勢,也是具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),存在較好的增長空間。希望企業(yè)家們能夠繼續(xù)熱愛和堅守長絲織造產(chǎn)業(yè),加快創(chuàng)新步伐,加強上下游企業(yè)間的緊密合作,充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢,在國內(nèi)外市場主動作為,平穩(wěn)度過“陣痛期”,推動長絲織造產(chǎn)業(yè)向更高層次、更高質(zhì)量、更高水平發(fā)展。