2023年，我國(guó)服裝行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際市場(chǎng)需求收縮，服裝行業(yè)承壓前行。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好以及一系列擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策措施落地顯效的帶動(dòng)，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)回暖，我國(guó)服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展不斷推進(jìn)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“總體降速運(yùn)行、年末邊際改善”的態(tài)勢(shì)。展望2024年，服裝行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，服裝企業(yè)需要持續(xù)加快創(chuàng)新發(fā)展步伐，加強(qiáng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展。
01 服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
服裝生產(chǎn)明顯下滑
2023年，受外需收縮、內(nèi)需增長(zhǎng)乏力、成本上漲等因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所下降，工業(yè)增加值持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降7.6%，降幅比前三季度收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)，比2022年同期加深5.7個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量193.9億件，同比下降8.69%，降幅比前三季度收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)，比2022年同期加深5.33個(gè)百分點(diǎn)。從服裝主要品類(lèi)產(chǎn)量來(lái)看，2023年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為65.56億件，同比下降15.01%，針織服裝產(chǎn)量為128.33億件，同比下降5.08%，降幅分別比2022年同期加深9.86和2.84個(gè)百分點(diǎn)。在梭織服裝中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降23.78%、9.37%和9.86%。
圖1 2023年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)回暖
2023年，國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)，居民收入增長(zhǎng)快于國(guó)民經(jīng)濟(jì)，就業(yè)形勢(shì)大體穩(wěn)定，為消費(fèi)回暖提供保障。疊加產(chǎn)業(yè)供給不斷優(yōu)化、新業(yè)態(tài)新模式刺激潛在消費(fèi)需求以及擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策落地顯效等因素的有力拉動(dòng)，我國(guó)服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)活力持續(xù)回升，消費(fèi)需求逐漸釋放。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計(jì)10352.9億元，同比增長(zhǎng)15.4%，增速比2022年同期提升23.1個(gè)百分點(diǎn)。四季度，受“雙十一”購(gòu)物節(jié)、秋冬裝換季熱銷(xiāo)、節(jié)日需求集中釋放以及低基數(shù)效應(yīng)的拉動(dòng)，11月、12月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額增速達(dá)25.9%和30.5%，全年限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額和穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增速分別比前三季度加快2.6和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2023年1-12月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
服裝出口負(fù)增長(zhǎng)
2023年，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求收縮、“去中國(guó)化”趨勢(shì)加劇等因素影響，我國(guó)服裝出口延續(xù)了去年四季度增速放緩的態(tài)勢(shì)，出口下行壓力加大，出口規(guī)模明顯下降。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比下降7.8%，增速比2022年同期放緩11個(gè)百分點(diǎn)。在圣誕節(jié)、新年等節(jié)日消費(fèi)需求提升及美國(guó)去庫(kù)存顯效等因素作用下，年末兩月服裝出口明顯向好，11月降幅收窄至2.8%，12月當(dāng)月服裝出口恢復(fù)正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.9%，全年服裝出口降幅比前三季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量?jī)r(jià)齊跌，出口數(shù)量為304億件，同比下降1.0%，出口平均單價(jià)4.32美元/件，同比下降6.9%。其中，針織服裝及衣著附件出口金額825.7億美元，同比下降7.8%，出口數(shù)量同比下降0.8%，出口單價(jià)同比下降7.5%；梭織服裝及衣著附件出口金額704.2億美元，同比下降6.8%，出口數(shù)量同比下降1.4%，出口單價(jià)同比下降6.0%。
圖3 2023年1-12月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
“涉疆法案”實(shí)施已一年有余，不僅嚴(yán)重影響我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制品出口，對(duì)其他主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負(fù)面連鎖效應(yīng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)棉制服裝出口506.7億美元，同比下降10.8%；其中，棉制針織服裝出口292.4億美元，同比下降14.3%；棉制梭織服裝出口214.2億美元，同比下降5.6%。另外，我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口85.0億美元，同比下降18.1%；對(duì)歐盟棉制服裝出口67.0億美元，同比下降23.0%；對(duì)日本棉制服裝出口30.5億美元，同比下降23.0%。從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，附加值較高的西服、便服等通勤、社交類(lèi)服裝以及滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比分別增長(zhǎng)7.2%和26.3%，滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口金額同比增長(zhǎng)0.2%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口金額同比分別下降18.2%和7.4%；針織類(lèi)T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.6%和10.3%。
從主要市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟和日本服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，對(duì)東盟服裝出口呈先增后降趨勢(shì)，對(duì)非洲和一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)對(duì)美、歐、日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)服裝出口金額合計(jì)727.8億美元，同比下降15.1%，占我國(guó)服裝出口總額的45.7%，比2022年同期減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額335.9億美元，同比下降12.0%，降幅比2022年加深9.8個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額265.5億美元，同比下降19.5%，增速比2022年放緩22.5個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)日本服裝出口金額126.5億美元，同比下降13.2%，降幅比2022年加深12.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口同比下降4.3%，自7月開(kāi)始，我國(guó)對(duì)東盟單月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，10月和11月降幅分別達(dá)30.7%和17.2%，12月降幅收窄為4.5%。1-12月，我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口同比增長(zhǎng)1.4%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)哈薩克斯坦同比增長(zhǎng)72.5%；對(duì)非洲服裝出口同比增長(zhǎng)15.0%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)；而對(duì)拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降7.9%和5.7%。另外，我國(guó)對(duì)韓國(guó)、俄羅斯服裝出口同比增長(zhǎng)1.1%和12.8%，對(duì)英國(guó)、智利和加拿大服裝出口同比分別下降15.7%、22.5%和20.5%。
東部地區(qū)仍占據(jù)我國(guó)服裝出口的主導(dǎo)地位，中西部地區(qū)服裝出口保持小幅增長(zhǎng)，尤其是四川、新疆、廣西等西部省份服裝出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，顯示出服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移步伐持續(xù)加快。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)完成服裝出口1094.9億美元，同比下降10.1%，占我國(guó)服裝出口總額的68.8%，比2022年減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江、山東服裝出口同比下降2.1%和2.7%，占全國(guó)服裝出口比重分別提升1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)；廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降16.8%、16.0%和15.6%，占全國(guó)服裝出口比重分別減少1.6、1.2和0.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國(guó)中西部地區(qū)服裝出口金額合計(jì)同比增長(zhǎng)4.9%，占全國(guó)服裝出口總額的21.7%，比上年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中四川出口增幅高達(dá)58.7%；湖北、新疆和廣西出口金額同比分別增長(zhǎng)31.3%、23.0%和12.6%；同時(shí)，湖南、江西和安徽服裝出口金額分別同比下降31.8%、27.7%和8.4%。
投資呈現(xiàn)小幅下降
在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求整體疲弱、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大、市場(chǎng)預(yù)期不穩(wěn)以及高基數(shù)等因素的影響下，我國(guó)服裝行業(yè)投資信心略顯不足，固定資產(chǎn)投資規(guī)模小幅下降，但降幅逐步收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降2.2%，比2022年下滑27.5個(gè)百分點(diǎn)，但降幅比上半年和前三季度分別收窄3.1和2.5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)明顯提速，在新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中，以產(chǎn)能升級(jí)改造為主，涉及智能化設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、智能工廠建設(shè)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、品牌營(yíng)銷(xiāo)、渠道拓展、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域。
圖4 2023年1-12月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
運(yùn)行質(zhì)效嚴(yán)重承壓
2023年，我國(guó)服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的萎縮態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)，企業(yè)運(yùn)行效率放緩，盈利難度加大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13625家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12104.66億元，同比下降5.40%，降幅比2022年加深0.84個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額613.82億元，同比下降3.39%，降幅比2022年收窄2.95個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.07%，高于2022年0.11個(gè)百分點(diǎn)。受益于年末服裝出口和內(nèi)銷(xiāo)的翹尾表現(xiàn)，行業(yè)效益指標(biāo)明顯改善，全年?duì)I業(yè)收入和利潤(rùn)總額降幅分別比前三季度收窄2.73和3.81個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率比前三季度提高了0.69個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率有所下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)20.8%，比2022年同期擴(kuò)大2.07個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)4.49%；三費(fèi)比例為10.07%，高于2022年0.54個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為10.71次/年、6.40次/年和1.11次/年，同比分別下降3.64%、7.65%和5.00%，周轉(zhuǎn)速度放緩顯示行業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力加大。
圖5 2023年1-12月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
02 2024年中國(guó)服裝行業(yè)趨勢(shì)展望
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口上行和下行因素并存，雖然出口壓力短期內(nèi)不會(huì)緩解，但是在發(fā)達(dá)國(guó)家補(bǔ)庫(kù)存需求回升、加速拓展新興市場(chǎng)、跨境電商等新模式快速發(fā)展的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)服裝出口態(tài)勢(shì)將趨于穩(wěn)健，價(jià)格企穩(wěn)回升成為出口支撐因素，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整。同時(shí)，我國(guó)服裝出口的下行壓力短期內(nèi)難以緩解，主要影響因素包括：一是貿(mào)易保護(hù)主義和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致國(guó)際環(huán)境不確定性增加，烏克蘭危機(jī)、巴以沖突等外溢效應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)，世界主要經(jīng)濟(jì)體政治選舉陸續(xù)展開(kāi)，國(guó)際局勢(shì)仍將處于動(dòng)蕩變革期，不利于全球貿(mào)易的穩(wěn)定與發(fā)展。二是歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體緊縮貨幣政策滯后效應(yīng)將持續(xù)顯現(xiàn)，雖然歐美加息周期已經(jīng)進(jìn)入尾聲，但通脹和利率水平仍處于歷史較高區(qū)間，制約居民實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力和消費(fèi)信心改善，不利于全球增長(zhǎng)動(dòng)能修復(fù)和國(guó)際需求回暖。三是由于東南亞、南亞國(guó)家服裝產(chǎn)業(yè)逐漸恢復(fù)，疫情紅利終結(jié)以及國(guó)際采購(gòu)策略的去中國(guó)化調(diào)整將進(jìn)一步加速海外訂單轉(zhuǎn)移，全球供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇使我國(guó)服裝出口下行壓力增大。此外，人民幣對(duì)美元匯率升值概率加大，匯率波動(dòng)將削弱出口產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，增加企業(yè)匯兌風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)我國(guó)服裝出口產(chǎn)生一定影響。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好發(fā)展為消費(fèi)復(fù)蘇創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)將延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但由于市場(chǎng)主體信心和預(yù)期仍有待改善，疊加2023年基數(shù)較高，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)增速或?qū)⒂兴啪彙６嘀乩靡蛩貙⒅畏b內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)改善：一是政策優(yōu)化疊加促消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策顯效發(fā)力，就業(yè)形勢(shì)大體穩(wěn)定，居民收入保持增長(zhǎng)，有助于提升消費(fèi)能力和意愿，促進(jìn)內(nèi)需市場(chǎng)提質(zhì)擴(kuò)容。二是隨著城市群建設(shè)以及新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，電商平臺(tái)和品牌企業(yè)加速布局下沉市場(chǎng)，帶動(dòng)服裝消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放。三是以Z世代、新中產(chǎn)、銀發(fā)族和小鎮(zhèn)青年為代表的新消費(fèi)群體崛起，運(yùn)動(dòng)、國(guó)潮、綠色等新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)結(jié)合線上線下融合發(fā)展的新零售模式持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景發(fā)展壯大，服裝企業(yè)通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新、文化賦能、科技支撐等強(qiáng)化產(chǎn)品和品牌價(jià)值創(chuàng)造，從供需兩側(cè)助力服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)回暖。
總體來(lái)看，2024年，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求改善將有利于市場(chǎng)回升，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)修復(fù)，逐漸緩解市場(chǎng)主體壓力并激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，形成供需兩端相互促進(jìn)的良性循環(huán)，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好。服裝行業(yè)需堅(jiān)守“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)新定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的工作方針，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
